Bazarbai, en 12-årig kazakisk nomad-pojke och son till en örnjägare, drömmer om staden och världen bortom den ödsliga stäpppen. Hans far vill att han ska axla uppgiften som örnjägare men när den äldre brodern skickas till staden följer Bazarbai efter. En långsam äventyrsfilm med dokumentär känsla, inspelad på plats i Mongoliet – ett land med dramatisk och skiftande natur.