Det är tidigt 60-tal i USA och college-läraren George Falconer har mycket svårt att se någon mening med sitt fortsatta liv. Åtta månader tidigare har hans livskamrat Jim omkommit, ett partnerskap som vid den tiden var komplicerat och kanske gjorde sorgearbetet mer ensamt. Ett hänförande vackert foto och scener med en nära väninna, spelad av Julianne Moore, som går till historien!